営業担当
朝いちばんに、今日の動きが決まる
ホームを開けば、期限が来ているタスクと、しばらく動きのない商談が並んでいます。訪問先で活動を記録し、次にやることを書けば、タスクは自動で積まれます。
Excelをやめられる、
中小企業のための
顧客・商談管理システム
入力の手間より、次に何をすべきかを返す。
毎日の営業活動が、もっとシンプルに動く。
- すぐに使えるデモで全機能を体験
- 登録不要ワンクリックで開始
- カスタマイズ自在自社の業務にフィット
今すぐデモを体験する
登録不要・全機能を開放しています。
入力したデータはブラウザから外に出ません。
なぜCRMは使われなくなるのか
入力項目が多いシステムは、
現場が入力しなくなって死ぬ。
入力が目的化する
報告のための入力に時間を取られ、肝心の営業活動が削られていく。
見たい数字が出てこない
入力が揃わないので集計もできず、結局Excelに戻る。
高機能すぎて高い
使わない機能の分まで払い続ける。中小企業には規模が合わない。
RELATE の設計方針
入力を最小にし、代わりに「今日やるべきこと」を毎朝返す。放置されている商談、期限切れのタスク、久しく接触のない顧客を、 システム側から提示します。営業担当が開くべき画面は、いつでも1つです。
機能
実運用に耐える機能密度
一覧・検索・一括操作・権限・帳票・分析まで。デモではすべての機能を、実際のデータで触れます。
顧客・担当者の一元管理
会社情報も、窓口の担当者も、決裁権の有無も1か所に。重複した顧客は並べて比較し、商談・活動を引き継いだまま統合できます。
パイプラインで進捗を可視化
カードを動かすだけで段階を変更。列ごとに件数と合計金額、全体に占める比率まで一目で分かります。
今日やるべきことを毎朝返す
活動記録で「次にやること」を書けば、タスクが自動で作られます。期限切れと放置された商談は、システム側から知らせます。
Excelからの移行もCSVで
列の対応は自動で推測。エラー行は理由付きで表示し、問題のない行だけを取り込めます。書き出しも現在の絞り込みのままで。
見積作成からPDFまで
商品マスタから明細を選ぶだけ。数量・値引き・消費税の計算は自動で、そのままPDFとしてダウンロードできます。
成約率・着地見込みを数字で
段階ごとの転換率、平均成約期間、月次の予実。次に手を打つべき場所が、感覚ではなく数字で分かります。
毎日8時間触る人のための操作効率
コマンドパレット
⌘K で検索・画面移動・新規作成。
キーボード操作
一覧は ↑↓ で移動、Enter で開く、Space で選択。
一括操作
複数行を選んで担当者変更・タグ付与・削除。
ロール別の権限
営業担当・マネージャー・管理者で見える範囲が変わる。
活用シーン
ロールごとに、見える画面が変わる
デモでは3つのロールをワンクリックで切り替えられます。同じ一覧でも件数と操作できる範囲が変わることを、その場で確認できます。
マネージャー
週次レビューが数字で終わる
停滞している商談を洗い出し、その場で担当者にタスクを割り当てられます。担当者別の実績と、目標に対する着地見込みのギャップも同じ画面で追えます。
経営・管理
自社の商談プロセスに合わせられる
パイプラインの段階も、顧客・商談に持たせる項目も、画面上で追加できます。変更は既存のデータにも即座に反映され、現場の画面にそのまま現れます。
料金
使う人数分だけ、無理のない価格で
スタンダード
60,000円／ユーザー・年
顧客・商談・活動・タスクの基本機能をすべて利用できます。
- 顧客・商談・活動・タスク
- 保存ビュー／一括操作
- CSV入出力
- 標準サポート
プロフェッショナル
おすすめ96,000円／ユーザー・年
見積・分析・カスタマイズまで含む、営業組織向けの構成です。
- スタンダードの全機能
- 見積作成・PDF出力
- 分析・予実管理
- カスタム項目／段階の編集
個別開発
お見積り
基幹システム連携や、業種特化の画面追加に対応します。
- 既存システムとの連携
- 専用画面・帳票の追加
- 移行支援・運用設計
- 専任担当サポート
表示は税別価格です。個別開発の規模・期間は、業務内容をうかがったうえでお見積りします。
導入事例
Excelの限界に、先に当たった会社から
製造業／従業員236名
案件の進捗が担当者の頭の中にしかなかった
生産管理はシステム化していたものの、引き合いから受注までは個人のExcel任せ。パイプラインを共有してから、失注の理由が社内で議論できるようになりました。
会議準備の時間 −6時間／月
医療・福祉／従業員84名
事業所ごとに顧客情報が分断していた
訪問記録が紙とメールに散らばり、担当交代のたびに経緯が失われていました。活動履歴を1本にまとめたことで、引き継ぎの説明が不要になりました。
引き継ぎ工数 −70%
建設業／従業員152名
見積作成に毎回半日かかっていた
過去の見積を探して手直しする運用から、商品マスタを選ぶだけの運用へ。金額の計算違いによる差し戻しもなくなりました。
見積作成 4時間 → 20分
掲載しているのは、デモ用に作成した架空の事例です。実在の企業・団体とは関係ありません。